Kim är tillbaka i Elorien, landet som han en gång befriade från mörkret. På sin tolvårsdag får han en överraskning av vännerna Nela och Serkzes. Men det är inte den enda överraskningen som väntar. När katastrofen drabbar Elorien höjs röster för att någon måste offras för att få slut på eländet. En oväntad händelse tvingar Kim att lämna tryggheten i Azipa.