En morgon märker Albin att någon från Andra dimensionen har varit inne i huset under natten. Det är inte bra, för det betyder att hans fiende vet var han bor. När sedan Amelia och hela hennes skolklass försvinner under en utflykt på Björnberget förstår Albin att han än en gång måste bege sig in i den så farliga Andra dimensionen, där Hybridmästaren och hans vargar härskar.